今天分享的是：AIGC专题：AIGC对光通信行业的影响
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《AIGC专题：AIGC对光通信行业的影响》由南京证券发布，主要内容如下：
1. 行业背景：本轮AI浪潮由ChatGPT掀起，多模态大模型与应用生态圈将成为2024年AIGC的关键词，训练与推理需求的增长将加速算力基础设施建设。
2. 算力芯片与服务器发展趋势：
– 单体服务器：芯片龙头企业加速产品迭代，英伟达的NVLink和NVSwitch技术提升芯片互联带宽，打破PCIe限制。DGX服务器实现内部GPU全互联，计算网络设计优化，CPU与GPU实现互联。Chiplet和异构芯片成为趋势，HBM提升显存带宽适合大模型应用场景。
– 服务器组网结构：IB网络为计算网络提供高带宽与低延时，叶脊网络成为HPC组网主流架构，网络架构演进使光模块和交换机需求提升。
3. 光模块行业：
– 行业特征与技术发展：光模块作用是光电信号转换，行业特点包括容量提升快、价格下降、高端光芯片依赖进口等。技术发展围绕提高传输速率和降低功耗，硅光子、CPO等新技术将落地。
– 市场规模测算：以英伟达A100和H100为例分析光模块需求数量影响因素，假设2024年英伟达A100和H100出货量在180万 – 250万张，对应800G光模块数量约400万只。预计2024年100G以上数通光模块行业规模增速约45%，800G光模块是服务器技术升级关键节点，2024年随着英伟达H100交付，800G光模块出货量将快速释放。
4. 整体结论：AIGC推动算力需求增长，AI服务器及相关硬件直接受益，数据通信需求提升驱动光模块容量和数量增长。光模块行业2024年有望保持增长态势。
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