今日（8月15日）A股三大指数集体反弹，沪指涨近1%，信创板块卷土重来，中证信创指数50只成份股47只收红，19只涨逾2%，其中，赢时胜、绿盟科技、海光信息领涨超4%，新点软件、安恒信息、福昕软件、东方国信、奇安信涨逾3%。
图：中证信创指数涨幅前10大成份股
热门ETF方面，重仓软件开发行业的信创ETF基金（562030）早盘快速上攻，场内价格盘中上探2．39%，收涨1．27%。
消息面上，字节跳动旗下剪映团队研发的一站式AI创作平台“即梦AI”移动版上架苹果AppStore应用商店，单个视频生成收费约0.5元。目前，包括即梦AI、快手可灵、PixVerseV2、智谱清影、Vidu在内的国产“Sora”陆续推出，主要通过订阅方式收费。
中信建投表示，国产“Sora”接连推出，多模态发展不断突破，AI作为新型生产力工具，算力确定性较高。
放眼全球，虽然英伟达B系列产品出现延后，但随着技术、产能等问题陆续解决，2025年BlackwellGPU有望放量，并且Hopper架构产品需求仍然较为旺盛。同时，北美CSP厂商资本开支持续增长，微软、Meta、亚马逊、Google等厂商资本开支指引提升，AI算力板块仍具高景气度。
天风证券认为，国产算力高景气度亦有望持续，具体来看：
1、智算中心2024上半年招投标数量同比暴增407%
2024上半年智算中心招投标相关事件791起，较去年同期增加407.1%。从类型来看，大体可以分为三种不同性质智算中心——运营商、政府、企业。上半年，运营商相关智算中心招标占总体招标数量的55.8%，政府类型智算中心招标数量占比33.9%。
2、地方政府有望接力运营商，成为智算建设主力军
从2023年底开始，北京、上海、安徽、重庆等多地密集发布算力相关政策，多以2025年为目标建设智算算力。由于新建智算中心需要1-2年建设周期，2025年或密集上架。预计地方政府2025年建设107.1EFlops，同比增长超300%，有望接力运营商成为2025年智算建设主力军。
国新证券表示，国内大模型持续迭代，对算力需求也将呈现指数级增长，算力国产化或是我国科技自立自强趋势下的主线，今年政府明确提出要开展“人工智能+”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群，适度超前建设数字基础设施，加快形成全国一体化算力体系，国资委也提出央企国企将进一步加快完善我国人工智能基础底座，新一批智能算力中心的建设也将提上日程，国产IDC、服务器、算力、算法等相关龙头企业有望受益。
“信创蓝海，指选龙头！”，展望全球局势，地缘政治因素扰动，逆全球化趋势加剧，自主可控需求迫切，从国家安全、信息安全、产业安全的角度来讲，信创领域，均有国家大力扶持和企业加速发展的必要性。公开资料显示，信创ETF基金（562030）被动跟踪中证信创指数，截至二季度末，按申万二级行业口径，软件开发行业占比超50%，汇聚信创龙头，指数具备高成长、大空间特性，可一键投资信创产业链核心环节。看好信创板块发展前景的投资者，或可重点关注。
数据、图片来源：Wind、沪深交易所、华宝基金等。
风险提示：信创ETF基金（562030）被动跟踪中证信创指数，该指数基日为2017.12.29，发布于2012.12.21，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。
责任编辑：何俊熹
